养老医疗机构获政策重磅利好 未来或扩大到1.4万亿规模

       昨日，国务院公布了推进医疗卫生与养老服务结合的一系列新促进措施，这将是推动未来以医疗服务为主的养老服务市场发展的重磅利好。新的促进措施有四大亮点。

      首先，“医养结合措施，医疗机构为养老机构开通预约就诊绿色通道，养老机构内设的医疗机构可作为医院康复护理场所。”这将有助于有医疗服务能力的养老机构做大规模，成为医院术后和慢病的转诊选择之一。

       在政策利好的大环境下，我们最近推出了专门针对养老医疗市场的分析报告《养老医疗的市场机会》（购买报告），报告分析了养老服务机构市场的现状以及未来发展潜力，进行了详细的政策解读，预测了未来养老医疗发展的方向以及包括专业医养服务、药品销售渠道、医养数字医疗以及第三方养老机构服务四方面市场机会点。我们还将在12月初举行养老医疗研讨会深度讨论这些问题。（会议链接）

       报告中，我们的分析得出，过去五年中国的养老机构发展有三点规律。一是总体养老机构的服务容量和老龄化相比仍然很弱。2015年，中国的老年人口增长到2.21亿，养老机构的数量大约是4.4万，有663万张床位，每千老人有30张床位。未来五年的期望是发展到每千老人40到50张，仍然有很大空间。第二，市场无序竞争，缺乏标准，大部分养老机构的定位仍然是住房功能性的，缺乏专业的医疗服务能力如护理康复，有一部分连标准服务的配备都有问题。第三，因为缺乏服务质量保证和专业特色，空置率仍然很高。我们估计空置率在30%上下且过去五年并没有明显改善。（数据来源：《养老医疗的市场机会》报告）

       受到政策利好和老龄化需求的刺激，我们认为未来的养老服务机构会朝着另外一个轨迹发展。目前的养老服务机构可能只有不到三分之一能够存活到2020年，代之以起的将会是注重专业医疗服务能力的养老机构。其核心包括三点：配备专业的服务人才尤其是康复和护理，以管理医疗机构的模式来管理医养服务机构，以及和外部医疗资源整合（如医院、社区中心、专科医院等）拓展其医疗服务半径。

       在这样的利好和市场转型条件下，我们估计未来的养老服务机构有接近一半的收入将来自于专业医疗服务，整体市场规模将超过1.4万亿元。

       第二，“支持养老机构按规定开办老年病、康复、中医医院和临终关怀机构。”这将极大有利于养老机构申请许可进入专门针对老年人的医疗服务领域，大大刺激医养服务市场发展。

       未来的养老机构的服务半径将从机构内部衍生到整个医疗服务市场，成为医疗服务产业链不可或缺的一部分。同第一点利好相呼应，具备专业医疗服务能力的养老机构将有可能扩大其服务范围，通过卫星模式开办康复中心、社区老年病中心、中医医院等专业机构。这些机构将为术后或康复后离开养老机构，但仍需要长期跟踪和照顾的老人提供医疗服务，有助于长期抓住用户，做大市场规模。

       如果政策可以在准入上为养老机构进入医疗领域打开绿色通道，并设立相应的服务监督标准，将大大有助于整个市场发展，并最终推动养老机构成为专业老年人医疗服务机构的重要部分。

       第三，“鼓励社会力量兴办医养结合机构，支持医疗资源丰富地区将公立医院转为康复、老年护理等机构。”对于目前经营定位不清晰的二级医院来说可能是福音，将有机会转为专业老年人医疗服务机构。

       过去几年我们看到了三级医院的快速膨胀，从卫计委最新公布2014年就诊量数据来看，三级医院仍然是增加最快的，而二级医院相比其他医疗机构处于最为尴尬的地位。比如从住院来看，2013到2014年二级医院的入院人数增长率仅6%，低于一级医院的9%，远低于三级医院的15%。这是因为大医院增加病床周转率给社区医院和一级医院带来的转诊通道，而处于中间的二级医院——大部分是专科医院，由于缺乏特色以及定位尴尬而没有获得市场增加。这从过去五年二级医院的规模增长也可以看出来。根据我们的测算，2009年到2013年二级医院的整体医疗服务收入平均年增长率为14%，低于一级医院的19%和三级医院的24%，以及社区卫生中心的16%。（数据来源: 村夫日记发布的深度基础医疗行业分析报告《基础医疗的变局时代》）

       因此，要摆脱上比不过三级医院，下缺乏基层扶植这种尴尬局面，二级医院未来必须寻找转型的方向。而此次国务院的重磅利好将为这种转型带来思路，有一部分经营不善，定位不清晰的二级医院很可能有机会被民营资本收购，然后发展成专业老年人医疗机构。

      第四，“强化投融资、用地等支持，扩大政府购买基本健康养老服务，创新长期护理保险等产品。会议决定，在全国每个省份至少选择一个地区开展医养结合试点示范。”这意味着未来医养机构的支付方向，更多的养老医疗服务可能获得政府在医疗支付上支持。

       从各地的发展来看已经有这样的趋势。有媒体报道北京将为养老机构获医保审批提供“绿色通道”。而截至去年11月，厦门也已经将8家养老机构的内设医疗服务纳入医保报销范围。同时，将康复和护理纳入医保也在多地展开。2015年5月，上海就表示将下一步将养老机构护理床位纳入医保。在康复上，江苏省已经将超过20种项目纳入医保。

       因此，政府为养老医疗的支付范围将有可能逐步扩大，虽然目前养老服务的自费比例仍然很高，但未来扩大政府购买养老服务，尤其是护理等专业服务将为有助于提高这些服务的可获得性，成为市场快速扩大不可缺少的条件。

       昨日，国务院公布了推进医疗卫生与养老服务结合的一系列新促进措施，这将是推动未来以医疗服务为主的养老服务市场发展的重磅利好。新的促进措施有四大亮点。

      首先，“医养结合措施，医疗机构为养老机构开通预约就诊绿色通道，养老机构内设的医疗机构可作为医院康复护理场所。”这将有助于有医疗服务能力的养老机构做大规模，成为医院术后和慢病的转诊选择之一。

       在政策利好的大环境下，我们最近推出了专门针对养老医疗市场的分析报告《养老医疗的市场机会》（购买报告），报告分析了养老服务机构市场的现状以及未来发展潜力，进行了详细的政策解读，预测了未来养老医疗发展的方向以及包括专业医养服务、药品销售渠道、医养数字医疗以及第三方养老机构服务四方面市场机会点。我们还将在12月初举行养老医疗研讨会深度讨论这些问题。（会议链接）

       报告中，我们的分析得出，过去五年中国的养老机构发展有三点规律。一是总体养老机构的服务容量和老龄化相比仍然很弱。2015年，中国的老年人口增长到2.21亿，养老机构的数量大约是4.4万，有663万张床位，每千老人有30张床位。未来五年的期望是发展到每千老人40到50张，仍然有很大空间。第二，市场无序竞争，缺乏标准，大部分养老机构的定位仍然是住房功能性的，缺乏专业的医疗服务能力如护理康复，有一部分连标准服务的配备都有问题。第三，因为缺乏服务质量保证和专业特色，空置率仍然很高。我们估计空置率在30%上下且过去五年并没有明显改善。（数据来源：《养老医疗的市场机会》报告）

       受到政策利好和老龄化需求的刺激，我们认为未来的养老服务机构会朝着另外一个轨迹发展。目前的养老服务机构可能只有不到三分之一能够存活到2020年，代之以起的将会是注重专业医疗服务能力的养老机构。其核心包括三点：配备专业的服务人才尤其是康复和护理，以管理医疗机构的模式来管理医养服务机构，以及和外部医疗资源整合（如医院、社区中心、专科医院等）拓展其医疗服务半径。

       在这样的利好和市场转型条件下，我们估计未来的养老服务机构有接近一半的收入将来自于专业医疗服务，整体市场规模将超过1.4万亿元。

       第二，“支持养老机构按规定开办老年病、康复、中医医院和临终关怀机构。”这将极大有利于养老机构申请许可进入专门针对老年人的医疗服务领域，大大刺激医养服务市场发展。

       未来的养老机构的服务半径将从机构内部衍生到整个医疗服务市场，成为医疗服务产业链不可或缺的一部分。同第一点利好相呼应，具备专业医疗服务能力的养老机构将有可能扩大其服务范围，通过卫星模式开办康复中心、社区老年病中心、中医医院等专业机构。这些机构将为术后或康复后离开养老机构，但仍需要长期跟踪和照顾的老人提供医疗服务，有助于长期抓住用户，做大市场规模。

       如果政策可以在准入上为养老机构进入医疗领域打开绿色通道，并设立相应的服务监督标准，将大大有助于整个市场发展，并最终推动养老机构成为专业老年人医疗服务机构的重要部分。

       第三，“鼓励社会力量兴办医养结合机构，支持医疗资源丰富地区将公立医院转为康复、老年护理等机构。”对于目前经营定位不清晰的二级医院来说可能是福音，将有机会转为专业老年人医疗服务机构。

       过去几年我们看到了三级医院的快速膨胀，从卫计委最新公布2014年就诊量数据来看，三级医院仍然是增加最快的，而二级医院相比其他医疗机构处于最为尴尬的地位。比如从住院来看，2013到2014年二级医院的入院人数增长率仅6%，低于一级医院的9%，远低于三级医院的15%。这是因为大医院增加病床周转率给社区医院和一级医院带来的转诊通道，而处于中间的二级医院——大部分是专科医院，由于缺乏特色以及定位尴尬而没有获得市场增加。这从过去五年二级医院的规模增长也可以看出来。根据我们的测算，2009年到2013年二级医院的整体医疗服务收入平均年增长率为14%，低于一级医院的19%和三级医院的24%，以及社区卫生中心的16%。（数据来源: 村夫日记发布的深度基础医疗行业分析报告《基础医疗的变局时代》）

       因此，要摆脱上比不过三级医院，下缺乏基层扶植这种尴尬局面，二级医院未来必须寻找转型的方向。而此次国务院的重磅利好将为这种转型带来思路，有一部分经营不善，定位不清晰的二级医院很可能有机会被民营资本收购，然后发展成专业老年人医疗机构。

      第四，“强化投融资、用地等支持，扩大政府购买基本健康养老服务，创新长期护理保险等产品。会议决定，在全国每个省份至少选择一个地区开展医养结合试点示范。”这意味着未来医养机构的支付方向，更多的养老医疗服务可能获得政府在医疗支付上支持。

       从各地的发展来看已经有这样的趋势。有媒体报道北京将为养老机构获医保审批提供“绿色通道”。而截至去年11月，厦门也已经将8家养老机构的内设医疗服务纳入医保报销范围。同时，将康复和护理纳入医保也在多地展开。2015年5月，上海就表示将下一步将养老机构护理床位纳入医保。在康复上，江苏省已经将超过20种项目纳入医保。

       因此，政府为养老医疗的支付范围将有可能逐步扩大，虽然目前养老服务的自费比例仍然很高，但未来扩大政府购买养老服务，尤其是护理等专业服务将为有助于提高这些服务的可获得性，成为市场快速扩大不可缺少的条件。